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은행, 증권사, 보험사 등은 부자 고객 유치에 열을 올리고 있다. 한 쪽에서는 자산관리 전문가가 되기 위해 FP, CFP 등 자격증 따기 열풍이다. 부자 고객을 위한 종합 자산관리인 프라이빗 뱅킹의 중심에는 프라이빗 뱅커가 있다. 프라이빗 뱅커는 누구이며 무슨 일을 할까? 프라이빗 뱅커가 되기 위해서는 어떻게 해야 할까?

이 책은 국내 대표적인 금융권의 일선 지점장들이 주축이 된 한국PB연구회가 프라이빗 뱅킹 업무에 관한 경험과 노하우를 담은 것이다. 부자란 무엇인가에서부터 프라이빗 뱅커의 역할, 고객확보 및 자산관리 실무에 이르기까지 유능한 PB가 되기 위한 모든 것이 담겨져 있다.

국내에서 프라이빗 뱅킹 시장이 초기 단계에 있고, 프라이빗 뱅커로서 활동하고 있는 전문가조차도 체계적인 육성이 이루어지지 않고 있다. 이러한 현실에서 프라이빗 뱅킹을 시작은 했으나 어떻게 할지 몰라 갈팡질팡하는 금융인들에게 이 책이 도움이 될 것이다.

정보제공 :

목차
추천사 = 5
머리말 = 8
제1부 프라이빗 뱅커의 고객, 부자
 부자는 누구인가 = 19
 자수성가형 부자 = 27
 상속형 부자 = 34
 신흥 부자 = 43
 부동산 부자 = 50
 부자들의 재테크 = 56
 부자 자녀들의 필수 과목 = 63
제2부 부자를 움직이는 사람들, 프라이빗 뱅커
 한국의 프라이빗 뱅킹 시장 = 71
 프라이빗 뱅킹 시장의 대접전 = 74
 왜 금융 기관은 부자들에게 열광하는가 = 77
 한국의 프라이빗 뱅커 = 79
 '현대판 마당쇠' 프라이빗 뱅커 = 82
 지옥이라도 고객이 원하는 곳은 같이 간다 = 85
 프라이빗 뱅커는 돈의 명의(名醫) = 88
 프라이빗 뱅커는 포트폴리오 전문가 = 93
 대를 이어 충성하는 프라이빗 뱅커 = 96
 첫째도 비밀 엄수, 둘째도 비밀 엄수 = 100
 자식은 못 믿어도 프라이빗 뱅커는 믿는다 = 103
 프라이빗 뱅커는 만능 엔터테이너 = 106
 프라이빗 뱅킹이란 무엇인가? = 109
제3부 프라이빗 뱅커는 이렇게 일한다
 고객은 이익을 얻기 위해 스스로 결정한다 = 134
 지하철에서 3,000원짜리 부채가 팔리는 이유 = 136
 산 속에 미인은 없고 할머니만 있을 뿐 = 139
 영업은 과학이다 = 142
 농촌 총각이 연변으로 간 이유 = 145
 손뼉도 마주 쳐야 소리가 난다 = 148
 감이 익어 떨어질 때까지 기다리지 마라 = 152
 줄만 그으면 수박인가 = 155
 전문가적 논리와 신뢰성 = 159
 확신을 원하는 고객, 몸사리는 직원 = 161
 실적은 좋은데 괴로워 = 164
 외환 관련 서비스 = 167
 부자에게도 보험은 필요하다 = 170
 보험은 상속세의 재원 = 172
 부자들의 보험 포트폴리오 = 174
 부자들이 가장 싫어하는 것, 세금 = 178
 세무 상담 사례 = 183
 틈새 노린 PB 영업 성공 사례 = 202
제4부 나도 프라이빗 뱅커가 될 수 있다
 외모 치장은 사치가 아니라 예의 = 216
 획일적인 대화는 'NO' = 218
 첫째도 둘째도 '정직과 실력' = 222
 만남에 강해야 한다 = 225
 용기를 가져라 = 227
 자신의 가치를 올려놓자 = 229
 모임 참가자가 아니라 모임 제작자가 되자 = 232
 PB 네트워크의 구축과 활용 = 235
 PB 혼자서는 경쟁에서 진다 = 237
 표준화된 상품만으로는 성장에 한계가 있다 = 240
 고객도 훌륭한 네트워크 = 242
 여러분도 훌륭한 PB가 될 수 있다 = 244