Ⅰ. 서론 = 9
1. 연구의 필요성과 목적 = 9
2. 연구사 검토 = 10
가. 이본의 연구 = 11
나. 설화 및 소설과의 연관성 = 11
다. 구조 및 주제 = 14
라. 작가 = 16
3. 연구의 자료와 방법 = 17
Ⅱ. 이본 검토 = 19
1. 이본의 서지 = 19
가. 필사본 계열 = 19
1) 한문 필사본 = 19
2) 한글 필사본 = 22
나. 판본 계열 = 40
다. 활자본 계열 = 49
2. 계열별 선후 관계 = 62
Ⅲ. 실존 인물의 전설화 = 64
1. 실존 인물 전우치에 대한 검토 = 64
가. 생애와 가계 = 68
나. 문학 = 81
2. 실존 인물 전우치의 전설화 과정 = 88
3. 전우치 전설의 자료 = 98
가. 예비적 고찰 = 98
나. 문헌 전설 = 100
1) 문헌 수록 양상 = 100
2) 문헌 수록 자료의 변이 = 102
3) 문헌 설화의 결집 = 114
다. 구비 전설 = 117
4. 실사와 전설, 소설과의 상관성 = 122
가. 실사와 소설 = 122
나. 전설과 소설 = 125
Ⅳ. 다른 설화·소설과의 비교 = 130
1. 필사본 계열 = 131
가. 설화와의 관련성 = 131
1) 영웅의 일생담 = 131
2) 천자 명당 설화 = 133
3) 황금들보 설화 = 142
나. 다른 소설과의 관련성 = 146
1) 홍길동전 = 146
2) 장백전 = 150
3) 서유기 = 152
2. 판본 계열 = 157
가. 설화와의 관련성 = 157
1) 도술 습득 설화 = 157
가) 호정 설화 = 159
나) 천서 습득 설화 = 165
2) 족자 획득 설화 = 172
가) 미인출현형 = 173
나) 재화획득형 = 176
나. 다른 소설과의 관련성 = 180
1) 서화담전 = 180
2) 서유기 = 184
Ⅴ. 구조 및 주제 = 192
1. 구조 = 192
가. 필사본 = 193
1) 반복 구조 = 193
2) 대립 구조 = 201
3) 순환 구조 = 205
나. 판본 = 207
1) 반복 구조 = 207
2) 대립 구조 = 215
3) 순환 구조 = 216
2. 이본별 주제 = 220
가. 필사본의 주제 = 220
1) 신분 상승과 발복 의식 = 220
2) 민조적 주체 의식 = 223
나. 판본의 주제 = 227
1) 혼란한 사회상의 고발 = 227
2) 사술에 대한 비판 = 237
Ⅵ. 문학사적 의의 = 244
1. 도술 설화의 소설화 = 244
2. 환상적 세계의 구현 = 248
3. 도술담의 군담 소설로의 이행기적 형태 = 256
Ⅶ. 결론 = 260
참고문헌 = 265
찾아보기 = 273