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고려 공민왕부터 조선 태조 이성계까지, 1352년부터 1392년 조선 건국까지 40년에 걸친 여말선초 시대에 주목하여 조선의 건국을 정치사·사상사적 면에서 살폈다. 지은이의 박사 학위 논문을 수정보완한 것으로, 성리학이라는 새로운 이념이 이후 500년을 주름잡는 패러다임으로 자리잡기까지 당대의 정치, 사회, 문화 등의 요소들을 종합적으로 바라본다.

지은이는 한국 역사에서 가장 큰 문명 전환의 시기를 14세기 말과 19세기 말로 파악하고, 그 중 14세기 여말선초 시대의 중대한 정치적 변동에 주목한다. 그 변혁이 오늘날 한국인의 전통적 정체성의 기원을 만들었으며, 따라서 이에 대한 연구는 한국인의 전통에 대한 탐색이라는 점에서 중요하다고 강조한다.

공민왕 시대의 개혁 실패와 고려 사회의 총체적 부실을 살피고, 이것이 야기한 정치와 문명에 대한 성찰과 논쟁, 그리고 실력대결이 고려의 멸망과 조선의 건국을 불러왔음을 보여준다. 또한 기존 고려 사회에 반(反)하여 등장한 조선 초기 국가 원리로서의 성리학을 세계관을 분석하여, 유학의 한 이론이 어떻게 현실 정치와 긴밀히 연결되었는지를 살핀다.

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목차
머리말 = 5
제1장 고려의 가을
 1. 역사로의 귀환 = 17
 2. 고려의 가을 = 24
  1) 원의 고려 통치: 지배와 보호의 역설 = 25
  2) 원 지배하의 고려 정치: 권문세족과 탐욕의 시대 = 35
  3) 코스모폴리타니즘과 고려의 개명: 성리학의 유입과 혁신 운동의 대두 = 50
제2장 개혁과 전쟁: 공민왕 대 전반기의 정치
 Ⅰ. 개혁 = 68
  1. 공민왕 원년의 개혁과 반동: 권문세족과의 전쟁 = 68
   1) 공민왕의 즉위 과정: 2전 3기 = 68
   2) 개혁의 목표: 태조 왕건으로의 복귀와 '무일'의 정치 = 71
   3) 민생 개혁: 권문세족과의 투쟁 = 76
   4) 정치 운영의 개혁: 인사, 사정, 소통 = 83
   5) 개혁의 장애: 개혁이냐 측근이냐 = 103
  2. 개혁의 위기와 반원 정책: 조종의 법을 회복하라 = 122
   1) 개혁의 중단과 친원 세력의 집권: 군주를 떨게 하는 기철 일족 = 123
   2) 공민왕의 반원 정책과 독립: 너의 부모는 고려 사람이다 = 128
 Ⅱ. 전쟁 = 141
  1. 새로운 시작: 지루한 개혁 = 142
  2. 전쟁: 개혁의 실패와 신뢰의 파괴 = 160
   1) 전쟁의 서막: 국가가 장차 망하겠구나 = 161
   2) 제1, 2차 홍건적의 침입: 개경의 함락과 정세운의 대첩 = 165
   3) 전쟁 영웅들의 처형: 정치의 슬픔과 정몽주의 비탄 = 173
   4) 왕과 신하의 불신: 김용의 반란―누구를 믿을 수 있겠는가 = 188
   5) 원의 침입: 덕흥군의 난과 민심 이반―누가 전하를 따르겠습니까 = 193
  3. 방황: 고려의 정신적 방황―하늘의 길, 인간의 길 = 200
제3장 좌절과 실정: 공민왕 대 후반기의 정치
 Ⅰ. 좌절 = 239
  1. 신돈의 대리 정치: '세상을 떠나 독립한 사람'의 정치 = 239
   1) 공민왕의 정치적 좌절과 신돈의 집권 배경: 노국공주의 죽음 = 239
   2) 신돈의 정치 세력 재편과 권력 강화: 유자는 나라에 가득 찬 도둑이다 = 253
   3) 신돈의 개혁 정치: 노예가 말하기를, 성인이 나왔다 = 263
   4) 신돈 정치의 악화 = 276
  2. 공민왕의 슬픔과 타락 = 280
   1) 공민왕의 유희와 토목공사: 백성은 왕의 하늘이요, 먹는 것은 백성의 하늘이다 = 281
   2) 공민왕의 불교 신앙: 왕도냐 불도냐 = 289
  3. 신돈의 처형 = 298
 Ⅱ. 실정 = 316
  1. 마지막 개혁 시도 = 316
  2. 타락과 암살 = 322
  3. 명의 건국과 요동 정벌 = 330
  4. 암흑 속의 빛: 새로운 대안 성리학 = 348
제4장 우왕 대의 폭정과 절망
 1. 어둠과 빛: 권문세족 정치의 부활과 성리학의 도전 = 383
  1) 제1차 권력투쟁: 우왕의 정통성에 대한 의혹 = 383
  2) 제2차 권력투쟁: 성리학의 정치적 등장과 신진 유신들의 저항 = 387
  3) 개혁을 위한 최후의 노력 = 399
  4) 제3~5차 권력투쟁: 친왕파의 제거와 이인임의 승리 = 410
 2. 폭정: 폭군과 권신의 정치 = 419
  1) 우왕의 폭정: 생존을 위한 자기 파괴와 풍자 = 420
  2) 권신들의 전횡: 최영의 딜레마와 이색의 침묵 = 429
 3. 위기: 외교와 국방의 실패 = 445
  1) 대외 정책의 위기: 대명 관계의 악화 = 445
  2) 왜구와 해적의 시대: 백성들의 절망과 메시아에의 열망 = 467
 4. 대안의 발아: 칼과 성리학의 만남 = 489
  1) 이성계의 정치적 부상: 전쟁, 입신, 역성혁명의 꿈 = 490
  2) 유배와 혁명의 성리학: 정도전의 시련과 이성계와의 만남 = 508
제5장 혁명: 이성계의 집권과 조선 건국
 Ⅰ. 권신 정치의 붕괴: 최영ㆍ이성계의 연합과 무술정변 = 544
 Ⅱ. 요동 정벌과 위화도회군: 망국의 서막 = 555
 Ⅲ. 조선의 건국 = 581
  1. 개혁: 특권의 전면적 해체와 재분배 = 582
   1) 전제 개혁: 인정은 밭둑에서 비롯된다 = 585
   2) 지방정치의 개혁: 수령이 합당하면 백성이 복을 받는다 = 616
   3) 관제 개혁: 『주례』의 제도적 상상력 = 620
   4) 군정 개혁: 왜구 문제 해결의 실마리 = 625
  2. 폭풍의 계절: 권력투쟁과 조선의 건국 = 628
제6장 영혼의 전쟁: 유교-불교 논쟁과 '이단'의 발견
 Ⅰ. 불교의 정치사상: 법(Dharma)의 통치와 국가의 보호 = 685
  1. 석가모니의 정치적 이상: 진실한 법의 통치와 공화주의 = 686
  2. 동아시아의 불교와 정치: 왕권과 묘법의 보물 = 696
 Ⅱ. 이단의 탄생: 여말선초의 척불론과 이(理)의 에스프리―천하에는 두 도가 없다 = 713
  1. 여말선초의 불교 비판: 불승은 세상의 큰 좀벌레이다 = 714
  2. 불교의 정치적 지위에 관한 논쟁: 양검(兩劍)의 대립 = 726
  3. 정치가의 불교 신앙과 정치 행위에 관한 논쟁: 불도는 왕도와 공존할 수 있는가? = 731
  4. 기복 불교 비판: '기복'의 정치에서 '위민'의 정치로 = 737
  5. 불교를 위한 변명: 오랑캐의 도도 도이다 = 742
   1) 유불동도론: 유자나 불도가 다같이 조금도 다름이 없다 = 745
   2) 호불론: 불교를 위한 변명 = 753
제7장 조선의 국가 원리와 조선인
 1. 조선의 헌정과 제도: '정치적인 것'의 성찰 = 765
  1) 내적 정치제도론: 정신의 제도화와 예치―백성은 가르치지 않을 수 없다 = 772
  2) 외적 정치제도론: 욕망의 제도화와 정치―임금에게는 음란과 방탕이 쉽게 온다 = 783
 2. 조선인: 춘추적 인간과 이(理)의 모험―군자는 몸을 희생하여 인을 이룬다 = 802
참고 문헌 = 815
찾아보기 = 833