목차
제1편 프로젝트 파이낸싱의 이론 및 실제
제1장 프로젝트 파이낸싱의 개관
1. 프로젝트 파이낸싱의 개념 = 3
프로젝트 파이낸싱의 정의 = 3
프로젝트 파이낸싱의 적용범위 = 7
2. 프로젝트 파이낸싱의 당사자 = 7
사업주 = 7
프로젝트 회사 = 8
차주 = 8
대주단 = 9
주간사은행 등 = 9
금융자문 = 10
공급업자 = 11
장기 구매자 = 11
관리운영자 = 11
발주국 정부 = 12
보험회사 = 12
법률회사 = 12
기타 전문가 집단 = 13
3. 프로젝트 파이낸싱의 이론적 근거 = 13
모델 = 14
프로젝트 파이낸싱의 존립근거 및 특성 = 15
4. 프로젝트 파이낸싱의 유용성 = 16
사업주 = 16
대주단 = 18
정부 = 19
5. 프로젝트 파이낸싱의 문제점 = 19
6. 프로젝트 파이낸싱의 성공요건 = 20
7. 프로젝트 파이낸싱의 역사 = 22
8. 우리나라에서의 프로젝트 파이낸싱 = 24
전반적 현황 = 24
PF를 둘러싼 최근의 시장 변화 = 34
제2장 프로젝트 파이낸싱의 재원
1. 재원의 유형 = 43
2. 정부원조자금 - 공적개발원조 = 44
3. 국제개발금융기관자금 = 45
4. 외국의 상업은행 및 투자은행 = 46
5. 국내금융기관자금 = 47
6. 프로젝트 수혜자 자금 = 48
제3장 프로젝트 파이낸싱의 자금조달기법
1. 자기자본 = 51
2. 타인자본 = 53
직접금융의 개념 및 용도 = 54
직접금융의 유형 = 55
직접금융 활용시의 유의점 = 57
3. 대출 = 59
대출의 유형 = 68
대출에 있어서의 위험배분 = 68
프로젝트 파이낸싱 관련대출의 추세변화 = 73
4. 리스 = 75
리스의 절차 = 76
리스의 유용성 = 79
리스의 문제점 = 80
5. 변형자본 = 81
6. BOT 기법 = 82
BOT 기법의 개념 = 82
BOT 기법의 변형 = 84
BOT 기법의 위험배분 메카니즘 = 86
BOT 기법의 절차 = 91
BOT 기법을 위한 타당성 분석 = 96
7. 보증 = 99
보증의 개념 = 101
보증의 주체 = 102
보증의 유형 = 105
프로젝트 파이낸싱과 보증의 결합사례 = 117
제4장 프로젝트 파이낸싱의 위험관리
1. 위험의 유형 = 126
상업적 위험 = 126
정치적 위험 = 130
불가항력적 위험 = 131
2. 금융공학을 통한 위험관리 = 131
금융공학을 통해 헷지 가능한 프로젝트 위험 = 134
금융공학을 통한 위험관리의 유용성 = 136
프로젝트 파이낸싱과 금융공학의 결합사례 분석 = 143
3. 개도국 프로젝트 파이낸싱에서의 환위험관리 = 155
4. 프로젝트 파이낸싱의 유의해야 할 사항들 = 158
파생금융상품을 이용한 프로젝트 위험의 헷지 = 158
금융조건의 표준화 = 161
프로젝트 파이낸싱에 수반되는 보험 = 166
제5장 프로젝트 파이낸싱을 위한 타당성 분석
1. 타당성 분석의 개념 및 중요성 = 169
기술적 타당성 분석 = 169
경제적 타당성 분석 = 169
2. 경제적 타당성 분석의 대상 및 절차 = 172
타당성 분석시 유의사항 = 172
경제적 타당성 분석의 절차 = 173
3. 경제적 타당성 분석에 따른 금융조건의 결정 = 179
상환기간 = 179
금리 = 180
상환방법 = 180
4. 경제적 타당성 분석의 한계 = 181
제6장 프로젝트 파이낸싱의 실제사례 분석
1. 발전소 프로젝트 = 185
위험구조 = 185
위험극복을 위한 보증수단 = 186
실제사례분석 - 파키스탄 Hub강 화력발전소 = 190
2. 도로 프로젝트 = 197
위험구조 = 197
위험극복을 위한 보증수단 = 198
실제사례분석 - 방콕 제2단계 도시순환고속도로 = 201
3. 철도ㆍ지하철 프로젝트 = 211
위험구조 = 211
위험극복을 위한 보중수단 = 212
실제사례분석 - 쿠알라 룸푸르 경전철 프로젝트 = 213
4. 석유화학플랜트 및 자원개발 = 222
위험구조 = 222
위험극복을 위한 보증수단 = 223
실제사례분석 - 베네주엘라 SuperMetanol 프로젝트 = 225
5. 통신시설사업 = 229
통신시설사업의 최근 동향 = 229
프로젝트 파이낸싱과 통신시설사업 = 232
시사점 = 241
6. 부동산 개발사업 = 242
Woolim e-BIZ Center 프로젝트 파이낸스 사례 = 243
한국토지공사 용인죽전지구 프로젝트 파이낸싱 사례 = 248
국민은행 빅맨부동산투자신탁 2호 펀드 사례 = 252
7. 미국 주택건설사업의 프로젝트 파이낸싱 = 257
해외 부동산 개발사업 PF 사례 = 263
제2편 SOC 민자사업과 프로젝트 파이낸싱
제7장 SOC 민자사업의 개요
1. SOC 프로젝트의 특성 = 269
개도국에서의 SOC건설의 이론적 필요성 = 269
SOC건설 프로젝트의 금융면에서의 특성 = 271
2. SOC 민자사업의 개념 = 276
3. SOC 민자사업의 배경 = 279
재원의 확대 = 280
정부부담위험의 감축 = 281
민간부문의 효율성 도입 = 281
외부경제 = 282
4. SOC 민자사업의 선행조건 = 283
5. SOC 민자사업의 추진 경과 및 현황 = 285
SOC 민자사업 추진 실적 및 전망 = 285
SOC 민자사업의 현황 = 287
6. SOC 민자사업의 효율적 추진을 위한 향후 과제 = 290
제8장 SOC 민자사업의 환경
1. 제도적 환경 = 297
관련법령 = 297
민자사업의 시행 방식 = 299
민간투자 대상사업의 지정 = 301
사업시행자의 자금조달 = 307
우리나라 민자사업의 추진절차 = 311
민자사업에 대한 정부지원 = 312
BTL(임대형 민자) 사업 = 318
2. SOC 민자사업에 있어서의 타당성 영향변수의 금융조건에의 반영 = 325
문제제기 = 325
민자사업의 타당성 영향변수 및 금융조건의 내용분석 = 327
타당성 영향변수의 금융조건에의 반영 = 335
시사점 = 340
제9장 SOC 민자사업의 타당성 분석
1. 타당성 분석의 개관 = 343
타당성 분석의 지향방향 = 344
정부재정사업을 위한 타당성 분석과의 차이 = 344
최적대안의 제시 = 345
2. 타당성 분석의 내용 = 345
출자자의 재무상태 분석 = 345
위험분석 = 346
현금흐름분석 = 348
민감도분석 = 352
3. 부대사업의 타당성 분석 = 355
민간투자법상의 부대사업의 개요 = 355
부대사업의 입지 = 356
부대사업 타당성 분석의 기준 및 내용 = 358
4. 타당성 분석에서의 고려사항 = 358
사업의 자본 및 재무구조 = 358
비용-수익 구조 = 361
5. 분석결과의 종합적 해석 = 364
민감도분석 = 365
제10장 SOC 민자사업을 위한 자금조달방안
1. 자금조달의 재원 = 367
2. 자본구조 = 368
경상가격기준의 분석 = 368
자금의 원천 및 운용의 일치 = 369
자기자본 및 외부차입의 투입비율 = 369
금융비용의 반영 = 369
3. 자금조달기법 = 370
자금조달기법의 선택 = 370
현제도하의 최적 자금조달기법 = 372
4. 자금조달 포트폴리오의 구성 = 374
SOC 민자사업에서의 위험배분 = 374
효율적 자금조달 포트폴리오의 구성 = 375
5. 민자사업의 진행단계별 위험관리 = 378
시공단계 = 378
운영단계 = 380
6. 사업의 특성을 고려한 금융의 구조화 = 382
제11장 SOC 민자사업의 사례연구
1. BOT 기법의 SOC 민자사업에의 적용 - PEI 프로젝트 사례 = 385
프로젝트의 배경 = 386
입찰조건 = 387
진행과정 = 387
자금조달 및 금융구조 = 388
운영계약 = 390
시사점 = 390
2. 우리나라의 SOC 민자사업 사례분석 = 392
분석대상사업의 금융구조 = 392
사업구조 = 395
프로젝트 회사의 지분구조 = 397
차입구조 = 398
위험의 보증방법 = 400
정부 또는 지방자치단체의 지원 및 규제 = 407
3. 국내 민자사업의 사례유형별 금융구조 = 410
참고문헌 = 414
찾아보기 = 417
