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1부 덕치 
 적자 아닌 맹인의 아들에게 제위를 넘기다 / 오제시대 요임금 
 자신을 죽이려던 부친과 아우를 사랑하다 / 오제시대 순인금 
 치산치수는 나라 정치의 근본이다 / 하나라 우왕 
 군주의 지극한 덕은 금수에게까지 미친다 / 은나라 탕왕 
 성공하는 사람은 때를 기다릴 줄 안다 / 주나라 무왕 
 화살을 쏜 원수에게 오히려 벼슬을 내리다 / 제나라 환공 
 용안을 보고 관상가가 딸을 바치다 / 한나라 유방(1) 
열린 귀로 적의 말에도 귀를 기울이다 / 한나라 유방(2) 
힘이 아닌 지혜로 상대를 제압하다 / 한나라 유방(3) 
사냥개보다는 주인의 공이 더 크다 / 한나라 유방(4) 
제위에 오르기를 다섯 번 거절하다 / 한나라 문제 
 돼지치기 출신을 승상에 기용하다 / 한나라 무제(1) 
양치기를 아들의 스승으로 삼다 / 한나라 무제(2) 

2부 인의 
 폭군의 녹봉을 받느니 고사리나 캐먹고 살겠다 / 백이와 숙제 
 상대의 허물까지도 덮어 주는 것이 진짜 친구다 / 관중과 포숙아 
 웃옷을 벗고 가시 회초리를 등에 진 채 사죄하다 / 염파와 인상여 
 군자는 자신을 알아주는 사람에게 뜻을 편다 / 안여 
 자신을 낮추어 부하의 사기를 높인다 / 사마양저 
 솜옷 한 벌의 온정으로 원수를 용서하다 / 범수 
 덕을 지니고 있으나 외모는 바보처럼 보인다 / 노자와 장자 
 새는 나뭇가지를 골라서 앉는다 / 공자 
 재상 가문에서 재상이 난다 / 맹상군 
 주머니 속의 송곳은 끝이 잘 빠져 나온다 / 평원군 
 자신을 낮출수록 명예는 더욱 올라간다 / 신릉군 

3부 욕망 
 주지육림에 빠져 나라를 망치다 / 하나라 걸왕 
 경국지색의 미녀에게 홀리다 / 은나라 주왕 
 비단 찢는 소리에 나라가 망하다 / 주나라 유왕 
 장군이 되려고 아내의 목을 베다 / 오기 
 자신이 그물을 친 법망에 스스로가 걸려들다 / 상앙 
 뜻밖에 오는 복 뜻밖에 미치는 화 / 춘신군 
 씨가 다른 아들을 낳아 황제를 만들다 / 진나라 장양왕 
 가짜 환관과 놀아난 시황제의 어머니 / 진나라 시황제(1) 
황제의 위엄을 위하여 서적을 모두 불태우다 / 진나라 시황제(2) 
불로장생하는 진인이 되고 싶다 / 진나라 시황제(3) 
대역사로 국력을 낭비하다 / 진나라 시황제(4) 
유성이 떨어져 돌이 되다 / 진나라 시황제(5) 
간신들의 농간으로 뒤바뀐 황제 자리 / 진나라 2세황제(1) 
사악한 군주가 벌인 첫사업 / 진나라 2세황제(2) 
황제가 신하에게 목숨을 구걸하다 / 진나라 2세황제(3) 
오물 먹는 쥐와 곡식 먹는 쥐는 다르다 / 이사 

4부 지혜 
 높은 수레를 타려면 문지방부터 높여라 / 손숙오 
 하백에게 처녀 대신 무당을 바치다 / 서문표 
 말의 장례식은 이렇게 치른다 / 우맹 
 혀끝 하나로 6국의 재상이 되다 / 소진 
 성공했으면 그 자리에 오래 머물지 마라 / 채택 
 태공망의 병법을 익혀 한나라의 군사로 활약하다 / 장량 
 원칙을 세워놓고 행동하면 흔들리지 않는다 / 원앙 
 이슬을 마시고 명의가 되다 / 편작 
 사람은 죽을 때 선한 말을 한다 / 동방삭 

5부 전략 
 생선 뱃속에 단검을 숨기다 / 오나라 합려 
 궁중의 미녀들에게 제식훈련을 가르치다 / 손자 
 장작개비 위에서 잠을 자며 복수를 다짐하다 / 오나라 부자 
 쓸개의 쓴 맛을 보며 원수를 생각하다 / 월나라 구천 
 친구의 배반으로 두 다리가 잘리다 / 손빈 
 원수의 시체를 파내어 3백 번 태질을 가하다 / 오자서 
 겁쟁이 장군의 무서운 진법 / 이목 
 붉은 옷을 입힌 소떼를 돌격대로 사용하다 / 전단 
 적군 앞에서 말안장을 풀고 휴식을 취하다 / 이광(1) 
명궁은 단 하나의 화살로 승부한다 / 이광(2) 

6부 용기 
 주인의 원수 옷을 세 번 베고 죽다 / 예양 
 군자는 죽을 때도 갓을 벗지 않는다 / 자로 
 지도의 두루마리 속에 비수를 숨기다 / 전광·형가·고점리 
 참새가 어찌 홍곡의 큰 뜻을 알까? / 진승 
 황제의 자리를 넘본 소년의 배짱 / 초나라 항우(1) 
포로병 20만 명을 생매장시키다 / 초나라 항우(2) 
힘으로 천하 제패를 꿈꾸다 / 초나라 항우(3) 
작은 일을 잘 참는 자가 큰일을 해낸다 / 한신(1) 
도망쳐서 오히려 대장군 자리를 얻다 / 한신(2) 
천하를 삼분하여 왕이 돼야 하나, 의리를 지켜야 하나 / 한신(3) 
토끼 사냥이 끝나면 사냥개를 잡아먹는다 / 한신(4)